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“减震利器”固收+基金获青睐

2021-08-26 09:52:45 来源:市场星报   编辑:杨蕊   
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最近基金又“跌上热搜”,在市场震荡加剧、结构性分化显著的当下,投资者自然而然地想寻求增厚安全垫的“减震利器”。“固收+”产品凭借攻守兼备的特性,在震荡市中吸引了不少资金的青睐。数据显示,截至8月25日,今年以来共有468只“固收+”基金成立,募资规模3840亿元,超去年全年的发行规模。2021年基金二季报,“固收+”基金规模攀升,突破2万亿元大关。在规模上升的同时,“固收+”基金业绩整体表现也不错。 2021年二季度,超过95%的“固收+”产品获得了正收益。

农银汇理基金固定收益部副总经理郭振宇认为,相较于权益类产品,“固收+”产品具有进可攻退可守的特性,有望更好把握股债市场的投资机会。

目前市场震荡加剧,收益波动加大,有些投资者既舍不得固收类基金的低风险,又想要权益类基金的高收益。

其实为了迎合这类投资者的需求,最近几年已经有这样的基金应运而生,并且最近规模增长非常迅速,这个基金类型就是“固收+”。

什么是“固收+”基金?有哪些值得长期关注的“固收+”基金?

“固收+”基金相当于对固收类基金做了一次改良升级,这个“+”号指的就是加收益,比如基金资产的70%投资于债券,获取固定收益,剩下30%投资于股票、可转债等权益类资产,博取高风险收益。

总结来说,“固收+”就是固收资产为主,权益资产为辅组成的一个投资组合。相比于固收类基金,“固收+”在收益和风险上也都有所增加,适合需求介于权益类基金和固收类基金之间的投资者。

如果从过去5年的数据来看,“固收+”基金的表现也确实符合其定位,既没有沪深300指数那么大的波动,收益也远高于纯债基金。

具体到某只“固收+”基金的选择,主要还是得看业绩,比如基金公司业绩、基金经理业绩、基金长期业绩。这些数据都是比较直观的,能够比较直接地反映出一只基金的综合水平。

最后总结一下:固收+都是收益较稳定的基金产品,因此要在同类产品间比较,大家还是多从符合基金规模适中、成立三年以上、收益稳定(也就是卡玛比率高)、团队稳定(基金经理无频繁更换)这些指标的基金中选择,这对提高投资的准确性和收益率非常重要。

不少基金经理直言,震荡市首要关注的就是控回撤。“我管理的产品都设有不同程度的回撤预警线,一旦触及就会坚决止损,降低风险类资产的仓位。”光大保德信基金“固收+”基金经理黄波说。

杨晓春

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